Kaupan toimialakatsaus IV/2008

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys pysähtyi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Alan työllisten määrä kohosi vain hieman verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä vähenee vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat vaisut lähikuukausille. Vuoden 2009 tammi-helmikuulta saatujen ennakkotietojen pohjalta kaupan alavireinen kehitys näyttää jatkuvan.

Tukkukaupassa liikevaihto vähentyi huomattavasti viimeisellä neljänneksellä verrattuna edellisen vuoteen. Myös vähittäiskaupan ja autokaupan myynnin kasvu hidastui loka-joulukuussa. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori laski poikkeuksellisen alhaalle. Auto- ja vähittäiskaupan yrityksissä myynnin ja työllisten määrän arvioitiin vähentyvän lähikuukausina.

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys pysähtyi

Kaupan alan liikevaihto väheni vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 2,2 prosenttia edellisvuodesta. Kaupan alan vaisun kehityksen takana oli tukkukauppa, joka myötäili teollisuuden suhdannekehitystä. Vähittäiskaupassa ja autokaupassa liikevaihto vielä kasvoi maltillisesti viimeisellä neljänneksellä.

Vuonna 2008 kaupan myynnin kasvu oli hitaampaa kuin edellisenä vuotena. Kasvu verrattuna edelliseen vuoteen hidastui eniten vähittäiskaupassa. Tukkukaupassa liikevaihto kasvoi yhtä nopeasti kuin vuonna 2007.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, % (TOL 2002)

Toimiala I/2008** II/2008 III/2008 IV/2008 I-IV/2008
Kauppa yhteensä (100%) 7,8 10,8 10,1 -2,2 6,5
Autokauppa (19,7%)* 3,6 6,6 6,2 1,6 4,6
Tukkukauppa (56,8%) 9,6 13,2 13,2 -5,3 7,3
Vähittäiskauppa (23,5%) 6,7 8,0 5,4 3,2 5,7
- päivittäistavarakauppa (8,5%) 9,0 8,5 8,5 7,5 8,3
- tavaratalokauppa (4,4%) 3,7 8,7 4,6 2,0 4,6
* Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2006
** Kunkin ajanjakson vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon

Autokaupan liikevaihto kasvoi hitaammin vuonna 2008 kuin edellisvuonna. Autokaupan liikevaihdon kasvua jarrutti vuonna 2008 sekä loka-joulukuussa moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa. Moottoriajoneuvojen tukkukaupassa ja moottoriajoneuvojen huollon ja korjauksen alalla liikevaihto sen sijaan kasvoi nopeammin kuin autokaupassa sekä vuonna 2008 että viimeisellä neljänneksellä.

Tukkukaupan liikevaihto väheni huomattavasti loka-joulukuussa. Tukkukaupan liikevaihdon vähenemisen taustalla oli viimeisellä neljänneksellä puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan, taloustavaroiden tukkukaupan sekä koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukaupan vaisu kehitys. Tukkukaupan veturina toimi vuonna 2008 puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa, vaikka toimialan liikevaihdon kasvu kääntyi selvään laskuun loka-joulukuussa. Taloustavaroiden tukkukaupassa liikevaihto pysyi lähes ennallaan vuonna 2008.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu hidastui vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Päivittäistavarakaupassa ja apteekkialan vähittäiskaupassa liikevaihto kasvoi voimakkaasti myös loka-joulukuussa. Veneiden vähittäiskaupassa ja kodinkoneiden vähittäiskaupassa liikevaihto sen sijaan väheni rajusti viimeisellä neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna.

Muussa vähittäiskaupassa (pl. päivittäistavarakauppa ja polttoaineiden vähittäiskauppa) myynti kohosi hitaammin kuin päivittäistavarakaupassa vuonna 2008. Tietokoneiden ja televiestintälaitteiden vähittäiskaupan myynti nousi ripeimmin vuonna 2008. Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskaupan liikevaihto laski eniten, reilut 5 prosenttia vuonna 2008.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin (TOL 2002)

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut 2000-luvulla suotuisampaa Suomessa ja vaisumpaa Saksassa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Saksassa vähittäiskaupan liikevaihto kehittyi vuonna 2008 suotuisammin kuin vuonna 2007. EU:ssa vähittäiskaupan kasvu pysähtyi loka-joulukuussa vuonna 2008.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan liikevaihdon* kehitys neljänneksittäin eri maissa (TOL 2002)

* Kuvion 2 sarjat ovat kausitasoitettuja

Sivun alkuun

Kaupan alalla työllisten määrä lisääntyi

Kaupan alan työllisten määrä lisääntyi yhden prosentin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Alan työllisten määrä kasvoi autokaupassa ja tukkukaupassa. Vähittäiskaupassa, joka työllistää puolet kaupan alan henkilöstöstä, työllisten määrä laski vuoden takaisesta.

Kaupan alalla maksetut palkat ylittivät loka-joulukuussa edellisvuoden tason 5,7 prosentilla. Vuonna 2008 kaupan palkkasumma nousi 7,9 prosenttia. Alan palkkasumman kasvu oli myös viimeisellä neljänneksellä koko talouden palkkojen kehitystä hieman suotuisampaa, sillä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma kohosi loka-joulukuussa 5,3 prosenttia.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin (TOL 2002)

Sivun alkuun

Kaupan näkymät poikkeuksellisen vaisut

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa normaalia heikommaksi viimeisen neljänneksen lopussa. Myyntiodotukset lähikuukausille olivat vaisut ja myynnin arvioitiin kääntyvän laskuun lähikuukausina. Lisäksi alan suhdanteiden odotettiin heikentyvän vuoden 2009 alkupuolella. Kaupan yritykset arvioivat myös henkilöstönsä lukumäärän vähenevän tammi-maaliskuussa.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten viimeisen neljänneksen lopun suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori laski merkittävästi kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus on poikkeuksellisen alhaalla Suomessa. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset odottivat myynnin ja työllisten määrän vähenevän lähikuukausina. Lisäksi alan yritykset arvioivat myyntihintojen pysyvän lähes ennallaan ensimmäisellä neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaisempaa luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset kuin saldolukujen taso. Suomessa ja koko EU-alueella auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus heikkeni rajusti vuoden viimeisen neljänneksen lopussa kolmen kuukauden takaiseen tasoon verrattuna.

Kuvio 4. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Fokus: Vähittäiskauppa Pohjoismaissa vuonna 2008

Vähittäiskaupan liikevaihto ja myynnin määrä kasvoivat vuonna 2008 Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Tanskassa vähittäiskaupan liikevaihto ja varsinkin myynnin määrä sen sijaan laskivat vuonna 2008. Myös Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa on selviä eroja vähittäiskaupan alatoimialojen myynnin arvon ja määrän kasvussa. Näitä eroja selittävät kuluttajien käytettävissä olevien tulojen, kulutustottumuksien ja toimialoittaisen hintakehityksen erilaisuus Pohjoismaissa.

Kaikissa Pohjoismaissa vähittäiskaupan myynnin arvo nousi päivittäistavarakaupassa vuonna 2008. Eniten liikevaihdon kasvua kertyi Suomessa, runsaat 8 prosenttia ja vähiten Tanskassa, 5 prosenttia. Myynnin määrät kasvoivat päivittäistavarakaupassa Norjassa ja Suomessa vuonna 2008. Myynnin määrä kohosi nopeimmin Norjassa, runsaat 3 prosenttia. Päivittäistavarakaupan myynnin määrä supistui eniten Tanskassa, runsaan prosentin vuonna 2008.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi myös vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä kaikissa Pohjoismaissa. Myynnin määrissä on sen sijaan huomattavissa erilainen kehityskulku Pohjoismaissa. Ruotsissa myynnin määrä putosi jo toisella neljänneksellä vajaat 2 prosenttia. Tanskassa myynnin määrä laski kolmannella ja viimeisellä neljänneksellä 3 prosenttia, selvästi nopeammin kuin Ruotsissa. Sen sijaan Norjassa myynnin määrä kasvoi myös vuoden 2008 loka-joulukuussa, runsaat 2 prosenttia.

Kuvio 5. Päivittäistavarakaupan myynnin määrän kasvu, % (TOL 2008)

Muussa vähittäiskaupassa (pl. päivittäistavarakauppa ja polttoaineiden vähittäiskauppa) liikevaihto ja myynnin määrä laskivat vain Tanskassa vuonna 2008. Tanskassa liikevaihto väheni runsaat 2 prosenttia ja myynnin määrä pienentyi lähes 4 prosenttia. Muun vähittäiskaupan liikevaihto ja myynnin määrä kasvoivat eniten Suomessa. Liikevaihto kohosi lähes 4 prosenttia ja myynnin määrä runsaat 3 prosenttia Suomessa vuonna 2008.

Muussa vähittäiskaupassa myynnin määrä väheni Tanskassa kaikilla neljänneksillä edellisvuoteen verrattuna. Myös liikevaihdon kasvu kääntyi runsaan 2 prosentin laskuun Tanskassa jo vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisvuoteen. Norjassa ja Ruotsissa liikevaihto supistui vasta seuraavalla neljänneksellä, 2-3 prosenttia loka-joulukuussa. Suomessa pysyttiin vielä lähes edellisvuoden tasolla liikevaihdossa ja myynnin määrässä vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

Kuvio 6. Muun vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu, % (TOL 2008)

Ensimmäistä neljännestä 2009 käsittelevää kaupan toimialakatsausta ei ilmesty. Seuraava vuoden 2009 toista neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 25.9.2009

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 2. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
              Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
              Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
Kuvio 4. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 5. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 6. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Taulukot

Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

 

Muut lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto: Suhdannebarometri

Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, http://tilastokeskus.fi/til/klv/tie.html

Tilastokeskus: Liikenne ja matkailu, http://tilastokeskus.fi/til/merek/tie.html

Päivitetty 27.3.2009