Palvelualojen toimialakatsaus IV/2008

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 2008
  3. Työllisyyden kasvu tasaantui neljännellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Tietotekniikkapalvelut kovassa nosteessa viime vuosina
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla

Fokus: Tietotekniikkapalvelut kovassa nosteessa viime vuosina

Viime vuodet ovat olleet tietotekniikkapalveluille kasvun ja kansainvälistymisen aikaa. Alan liikevaihto on tällä vuosituhannella kaksinkertaistunut samanaikaisesti kun toimialan ulkomaankaupan kasvu on ollut erittäin ripeää. Myös Suomessa toimivat alan yritykset ovat yhä useammin ulkomaisessa omistuksessa. Nähtäväksi jää miten nykyisen heikkenevän taloustilanteen vaikutukset heijastuvat tietotekniikkapalvelujen kysyntään lähitulevaisuudessa.

Tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihto on kasvanut ripeästi viime vuosina ja se on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvun alusta alkaen. Alan kasvu on ollut poikkeuksellisen voimakasta ja ylittänyt selvästi yrityspalveluita tuottavien toimialojen yleisen kehityksen.

Tietotekniikkapalvelujen merkitys palvelualoille on huomattava, sillä alan yritykset keräsivät liikevaihtoa 6,3 miljardia euroa vuonna 2007 ja työllistivät lähes 43 000 henkilöä eli lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuosituhannen alussa.

Tuotanto keskittynyt Uudellemaalle

Tietotekniikkapalvelujen tuotanto on erittäin keskittynyttä pääkaupunkiseudulle ja suurimmille talousalueille. Yritystoiminnan keskittymistä johtuen myös palvelujen kysyntä on näillä alueilla säilynyt vakaana. Lisäksi osaavan henkilökunnan saatavuus ja verkostoituminen muiden alan yritysten kanssa on parhaiten turvattu näillä taloudellisesti merkittävillä alueilla. Peräti 60 prosenttia tietotekniikkapalvelujen henkilöstöstä työskentelee Uudellamaalla ja lisäksi 20 prosenttia Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Varsinais-Suomessa. Tilanne on pysynyt lähes ennallaan koko 2000 -luvun.

Kuvio 4: Tietojenkäsittelypalveluiden kannattavuus 2000-2007, käyttökateprosentti (TOL 2002)

Lähde: Tilastokeskus, Tilinpäätöstilastot.

Vuosituhannen alun tietotekniikkakuplan puhkeaminen heijastuu alan yritysten heikkona kannattavuutena useana vuonna peräkkäin. Tietojenkäsittelypalvelujen kannattavuus on kuitenkin pysynyt vuodesta 2004 lähtien varsin vakaalla pohjalla, noin 10 prosentin tuntumassa käyttökatteella mitattuna.

Tietotekniikka vauhdittaa kansainvälistymistä

Tietotekniikkapalveluilla on merkittävä ja monitahoinen rooli kansainvälistymisen näkökulmasta. Ensinnäkin tietotekninen vallankumous maailmanlaajuisine tietoverkkoineen on vauhdittanut oleellisesti etenkin palvelualojen kansainvälistymistä - sekä kansainvälistä palvelukauppaa että yritysten suoria sijoituksia ulkomaille. Tämä koskee erityisesti niitä palveluita, joita voidaan periaatteessa tuottaa missä maailmankolkassa tahansa ja toimittaa vaikkapa internetin välityksellä loppukäyttäjälle. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi help-desk- ja call-center -palvelut.

Yhä useammin myös vaativaa osaamista edellyttäviä toimintoja tai tehtäviä, kuten ohjelmointipalveluita tai yritysten käyttämiä tietotekniikkapalveluita laajemminkin, ulkoistetaan tai siirretään ulkomaille. Näin tekevät myös kansainvälisessä ympäristössä toimivat tietotekniikkapalveluja tuottavat yritykset. Aasian talousmahdit ovat ainakin toistaiseksi pystyneet tarjoamaan osaavaa henkilöstöä myös vaativiin tehtäviin sekä kilpailukykyiseen hintaan.

Monikansallisten yritysten merkitys globaalitaloudessa on tuntuva ja tietotekniikka keskeinen apuväline. Toiminnassaan monikansalliset yritykset voivat kustannustehokkaasti hyödyntää samaa kerran keksittyä tietotekniikkaan perustuvaa konseptia kopioiden ja soveltaen kaikissa yksiköissään globaalisti. Monikansalliset yritykset ovatkin yleisesti edistyksellisiä tietotekniikan käyttäjiä, levittäjiä ja suunnannäyttäjiä.

Ulkomaiset tytäryhtiöt ja ulkomaankauppa kasvussa

Yritystoiminnan kansainvälistymisen seurauksena Suomessa toimii alati kasvava joukko ulkomaisten tietotekniikkapalveluja tuottavien yritysten tytäryhtiöitä. Vuonna 2007 näitä yrityksiä oli yhteensä 160, kun vuosituhannen alussa määrä selvästi pienempi.

Kuvio 5: Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö osuutena toimialan henkilöstöstä Suomessa vuosina 2000-2007 (TOL 2002)

Lähde: Tilastokeskus, Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto.

Tietotekniikkapalvelujen tuotannosta ja henkilöstöstä ulkomaiset tytäryhtiöt edustivat lähes 30 prosentin osuutta vuosina 2006-2007. Vertailuna samaan aikaan Suomessa toimivien liike-elämän palveluita tuottavien yritysten henkilöstöstä vain joka viides teki töitä ulkomaisessa omistuksessa olevassa yrityksessä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden merkitys tietotekniikkapalveluissa on selvästi lisääntynyt viime vuosina, sillä aiemmin 2000-luvulla näiden osuus henkilöstöstä on pysytellyt 15 prosentin tuntumassa.

Toiminnan kansainvälistyminen näkyy selvästi myös tietotekniikkapalvelujen ulkomaankaupan ripeänä kasvuna 2000-luvulla. Sekä tietotekniikkapalvelujen viennin että tuonnin osuus palvelujen ulkomaankaupasta on noussut selvästi. Arvoltaan tietotekniikkapalvelujen vienti vuonna 2007 oli reilut 1,3 miljardia euroa ja tuonti alle 1,1 miljardia euroa, joten näiden palvelujen ulkomaankauppa oli Suomelle selvästi ylijäämäinen. Tärkeimmät vientimaat olivat Iso-Britannia, Ruotsi ja Saksa.

Ripeä kasvu tasaantunut

Viimeaikainen talouden heikko kehitys koskettaa kaikkia toimialoja, tosin epätasaisesti. Varsinaiseen synkistelyyn ei tietotekniikkayrityksillä ole aihetta ainakaan tuoreimman liikevaihdon kuukausikuvaajan mukaan, joka kertoo kehityksen viime vuoden lopulle asti. Tietotekniikkapalveluyritysten liikevaihdon kasvu toki näyttää vuoden 2008 lopulla tasaantuneen, mutta koko palvelualoja tarkastellessa käänne näkyy huomattavasti selvemmin.

Kuvio 6: Liikevaihdon trendit vuosina 2000-2008, 2000 = 100 (TOL 2002)

Lähde: Tilastokeskus, Suhdannetilastot, liikevaihdon kuukausikuvaaja.

Tietotekniikkapalvelujen kysyntä on 2000-luvulla pysynyt hyvällä tasolla ja alan yritysten liikevaihto on kasvanut selvästi ripeämmin kuin palvelualojen yritysten liikevaihto keskimäärin. Tietotekniikkapalvelujen liikevaihto on kaksinkertaistunut 2000-luvulla viime vuoden loppuun mennessä, kun vastaavasti palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu oli reilut 60 prosenttia.

Yrityksillä on viimeaikaisen toimintaympäristön ja kysynnän heikkenemisestä johtuen huomattavia paineita tehostaa toimintojaan ja karsia kustannuksiaan kovalla kädellä. Tietotekniikka on kuitenkin se keskeinen työkalu ja pidemmän aikavälin investointi, johon on pitkälti perustunut yritystoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden kasvu viime vuosikymmeninä.

Tietotekniikkapalvelujen tuotanto on myös voimakkaasti kansainvälistynyt ja näin ollen kiinteästi sidoksissa globaaliin talouskehitykseen. Nähtäväksi jää nykyisen taloustilanteen vaikutukset tietotekniikkapalvelujen kysyntään eli miten yritykset ensisijaisesti reagoivat taantumaan - lykkäävät tietotekniikkainvestointejaan ja karsivat rajusti kulujaan vai pyrkivät aktiivisesti säilyttämään iskukykynsä ja ovat valmiina kun taloudellinen toimeliaisuus jälleen virkistyy.

Aihetta käsitellään laajemmin toukokuussa ilmestyvässä Tieto & Trendit -lehdessä.

Seuraava vuoden 2009 ensimmäistä neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 26.6.2009

Alkuun Edellinen Seuraava

Päivitetty 27.3.2009